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急遽決定!AGG売却しました!!その理由は?

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murapapa

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【執筆者プロフィール】
【実務歴】 土木施工管理・CAD12年
現職土木施工管理業務、CADオペレーター、施工管理業務支援、ライター。工業高校卒業後建設会社へ就職し、測量会社を経て現在土木業界でお仕事しています。その傍らライターとしても活動中。

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こんにちわ、むらぱぱです。

今回は急遽決定!AGG売却しました!!ということで解説していきたいと思います。

記事を最後まで読んでいただくと、なぜこのタイミングでAGGを売却したのか?売却後の投資戦略がわかる内容になっています。

是非最後まで読んでいってください。

それではよろしくお願いします。

検討課題

まずは検討事項から見ていきましょう!
  1. アセットアロケーションの見直し
  2. 高配当銘柄への資金移動

アセットアロケーションの見直し

兼ねてから記事にはしてましたが、ぼくのアセットアロケーションは株式8割:債権2割で投資戦略を考えていました。

なぜアセットアロケーションを変えたのか

現在は株式100%にしたわけなのですが、なぜ変えたのか?ですが、ぼくは現在コアサテライト戦略を取り入れているつもりなのですが、サテライトの銘柄がポートフォリオの割合の中にほとんど該当銘柄がなくなってしまって、債権で防御力を補う必要がなくなったからです。

高配当銘柄への資金移動

ポイント積立投信と特定口座での積立投信分を保有しているETFに資金移動させようかということを書いていたのですが、資金移動させずに一旦保留という形にしていました。
今回のアセットアロケーションを見直すことでAGGの売却資金で購入余力が増えましたので資金移動しちゃいました!

資金移動内訳

約定日
受渡日
銘柄口座取引決済
通貨
数量
単価
[USドル]
約定代金
[USドル]
為替レート
手数料[USドル]
税金[USドル]
受渡金額[USドル]
受渡金額[円]
2021/12/06
2021/12/08
HDV / ISHARES HIGH DIV特定買付USドル3 株
96.08000
288.24
113.30
1.29
0.12
289.65
2021/12/06
2021/12/08
XLP / CONS STP SS SPDR特定買付USドル6 株
71.03000
426.18
113.30
1.91
0.19
428.28
2021/12/06
2021/12/08
QYLD / GLX NQ100 CV CLL特定買付USドル52 株
21.97000
1,142.44
113.30
5.14
0.51
1,148.09
2021/12/06
2021/12/08
SDIV / GLX SUPERDVD ETF特定買付USドル25 株
12.23500
305.88
113.30
1.37
0.13
307.38
2021/12/06
2021/12/08
AGG / ISHARESCORE BOND特定売付USドル19 株
114.74500
2,180.16
112.80
9.83
0.98
2,169.35
 

これはぼくが取引をした実際の内訳になります。

AGGの売却総額が$2169.35です。

振り分けた銘柄はHDV、XLP、QYLD、SDIVになります。

なぜこのタイミングで資金移動をしたのか?

なぜこのタイミングで資金移動したのか?

投資においてタイミングは本当に大事だと思っています。

一歩間違えば資産が減るわけなので、せっかく積み上げた資産をできるだけ有効に活用していくべきだと思うんです。

資金移動の理由なのですが、悪材料が出て株価下落傾向にありました。

難しい選択ではありましたが、保有している株が下落して債券価格が上昇したので、ここだ!と思い踏み切りました。

 

まとめ

 

急遽決定!AGG売却しました!!ということでお話していきましたが、アセットアロケーションの見直しについての内容でした。

リーマン皆様の参考になればと思い、実際の売買を晒してみました!

投資していれば、いろんな悩みに直面すると思います。

そんな時自分はどうするべきなのか?を常に想定していく必要があると思います。

その中でもタイミングや思い切りは死ぬほど重要だと思いますので、失敗を恐れず行動していきましょう!

本日も最後まで頂きありがとうございました。
不明な点、わからないことあれば気軽にコメントして下さいね。
少しでも役に立ったと思ったらいいねもらえるとものすごく励みになります。
これからも有益な情報を発信していきますので共に学んで行きましょう!

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【執筆者プロフィール】
【実務歴】 土木施工管理・CAD12年
現職土木施工管理業務、CADオペレーター、施工管理業務支援、ライター。工業高校卒業後建設会社へ就職し、測量会社を経て現在土木業界でお仕事しています。その傍らライターとしても活動中。

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